01 Zamba de Lozano - zamba - Manuel José Castilla, Gustavo Leguizamón - (J.E.D. y J.T.)
02 Urpilita mensajera - carnaval - Jaime Torres, Julia Elena Dávalos - (J.E.D. y J.T.)
03 Oh Cochabamba - taquirari - José del Río - (J.E.D. y J.T.)
04 El arriero - yaraví-carnavalito - Mauro Núñez Cáceres - (J. T. solo de charango)
05 Vasija de barro - lamento incaico - Carlos Gonzalo Benítez Gómez, Luis Alberto Valencia Córdova - (J.E.D. y J.T.)
06 Coplas de baguala - música popular - Letra popular, Jaime Dávalos - (J. E. D.)
07 El llanto de mi madre - triste - Derechos Reservados - (J.E.D. y J.T.)
08 Ireme pues - cueca - Jaime Dávalos, Jaime Torres - (J. T. y su conj.)
09 Vidala del nombrador - vidala - Jaime Dávalos, Eduardo Llamil Falú - (J. E. D.)
10 El hombrecito - bailecito - Martha de los Ríos, Pedro Giménez - (J.E.D. y J.T.)
11 La cochabambinita - bailecito - Jaime Dávalos, Jaime Torres - (J. T. y su conj.)
12 Señora chichera - morenada - Derechos Reservados - (J.E.D. y J.T.)
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